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顶级投行们扎堆预测 特朗普国情咨文亮点在这儿
发表时间 :2018/01/31 18:17:09     阅读 :

顶级投行们扎堆预测 特朗普国情咨文亮点在这儿

新闻配图

全球最大金融市场的交易员们正在焦急等待周二美国总统唐纳德·特朗普的国情咨文演讲。外汇交易员翘首以盼特朗国情咨文有哪些看点?

外汇交易员将观察,特朗普是否会利用此次讲话对美元或美国贸易政策发表评论,上周美国政府官员的一系列讲话导致美元、债券和股票市场大幅震荡。受市场对货币政策看法转变和海外经济增长的影响,本月美元已下跌超过3%,进一步扩大去年近9%的跌幅。

以下是国情咨文演讲前部分分析师的观点:

道明证券(Ned Rumpeltin,):

“我们预计,他将吹捧上任后第一年的诸多‘胜利’,并推动相对有限的移民改革方案,‘更公平的’贸易协议,并可能涉及基建投资。只有基建投资这一点才可能是对市场友好的”。

不要指望特朗普会宣布有关北美自贸协定(Nafta)的任何行动,他可能会发表更多保护主义言论。

加拿大皇家银行(Sue Trinh):

市场希望获得有关特朗普基建计划的更多细节。

“若对此问题、时间和预算细节鲜有提及,可能会让美元多头失望”。

Cambridge Global Payments(Karl Schamotta):

特朗普“若更加明确地阐述美国政府对贸易问题的看法,那么可能会对汇率产生影响”。特朗普已开始将目标指向中国、加拿大、墨西哥和欧盟,但随着贸易谈判停滞不前,美国政府可能会采取更加渐进的处事方式。

目前,“全球贸易战的前景已从共同的市场记忆中消失了—— 若总统言辞更加激烈,肯定会使恐慌交易卷土重来”。

在国情咨文演讲前和演讲过程中,风险溢价可能会上升;持有期权和美元或许会更有吸引力,美元可能会从跌势中出现技术性回调。

Jefferies(Brad Bechtel):

此次演讲对于贸易话题将是“关键”,因为“外汇市场的失衡持续扩大,许多货币对也处于极端位置”。

亚洲新兴市场货币短期内大幅上涨,对马来西亚、韩国、印尼和泰国的官员造成了很大的困扰。

“在G-20就汇率达成协议、美国对货币操纵者态度鹰派的背景下,这些央行不愿行动,但不得不做出一定的牺牲。他们承受了很大的压力”。

美元“非常超卖”,“市场情绪大致看跌”,但在近期出现抛售之后,“不清楚还会下跌多少,才会向相反方向进行回调”。

德意志银行(Alan Ruskin):

“国情咨文通常不会对外汇市场产生影响,我认为这次应当也是如此。但是,要说有哪个敏感话题会触发市场波动,那就是美国与中国的贸易关系”。

如果美国攻击中国违反世界贸易组织规则,那么长期来看,“可能不利在岸人民币和大多数亚洲新兴货币”。

在避险环境下,建议做空在岸人民币/日元;这也为中国官方撤出美国国债提供了些许保护;日元作为替代性的储备资产具有吸引力。

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