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狗年最靠谱投资策略!新财富冠军们最新观点一览
发表时间 :2018/02/20 18:21:36     阅读 :

俗话说猪来穷,狗来富!而狗年适逢2018年,历史上逢8易出黑天鹅。2018年初,全球股市即遭遇滑铁卢,全年经济、金融市场将如何演绎?投资者又该秉持何种策略?

Wind统计显示,机构对2018年国内经济预测较多的是稳定和小幅放缓,结构性转型、通胀升温、货币政策难放松成为不少机构的共识。

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而对于2018年股市、商品、债市、外汇等几大类资产的表现,去年成绩斐然的机构分析师们这样说……

股市

去年的新财富策略第名海通证券荀玉根、钟青最新研报指出,近期全球股市大幅下跌。回顾美股历史,牛转熊往往发生在经济繁荣后期,通胀和利率高企。目前此特征不明显,但估值处于历史高位,需要警惕。

陆港通全面开通后,A股与美股港股联动性加强,蓝筹领跌源于美股大跌。A股整体估值合理,盈利增长支撑市场中期向上。

短期急跌后需要时间消化。中期维持乐观,等3月盈利数据和金融监管落地。

沪深300内部分化:价值属性中金融等更优,成长属性中出现调整充分的龙头公司。

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维持2018年A股投资策略“新时代,新牛市”的判断,预计全部A股18年净利同比13.5%,ROE回升到11%,盈利增长支撑市场中期向上。长期来看,政策会支持资本市场发展,方面支持企业上市融资,另一方面引导机构投资者不断进入市场。预计18年宏观流动性紧平衡,大类资产横向比较,房子是用来住的不是用来炒的,资管新规会限制银行理财规模扩张,机构资金仍会流入股市。

华泰证券李迅雷指出,A股市场的“存真去伪”才刚刚开始,如果说第一阶段实现的是大市值股票的估值修复、价值回归,中国的价值投资时代才刚刚启程。

资金面来看,2018年结构性行情有望延续。2017年主要还是存量博弈的市场,但是经过股灾之后近2年半的调整,房地产捆绑大量资金、多轮金融去杠杆之后,股市存量资金下降的空间十分有限。这一点,从17年底资金面出现较为紧张的局面来看,即便没有护盘力量,市场也并未出现进一步的大幅下跌,可以说3300点的底部资金是比较坚实的。

海通宏观债券团队指出,重视港股市场机会。香港交易所彻底反思,将正式允许同股不同权,而这对于中国创新型的企业将是巨大的福音,诸如小米、蚂蚁金服等新一批创新企业而言,去香港上市将是一个重要的选择。香港市场未来不再是一个以地产、银行为主导的周期股市场,而有希望变成以CEO娱乐d88.com为首,同时一大批新兴创新企业聚集的市场,成为代表成长与创新的市场。

2018年A股仍有不错的行情得到多家机构的认可,但投资风格完全和2017年不同,不少券商看好业绩增长的中小创,而不再是大盘蓝筹股了,其投资思路值得投资者重视。

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债市

去年新财富固收第一名中金固收团队指出,用蝴蝶效应形容近日的资本市场最为恰当不过,美国非农就业数据据说就是那只扇动翅膀的“蝴蝶”。美国非农就业数据“微小变化”引发了轩然大波和连锁反应:非农就业数据超预期——>通胀预期和美联储加息速度预期提升——>助推美债突破重要关口——>各类资产波动率大幅上升,美股估值压力显现——>基于风险平价模型的投资者等降低股票仓位——>全球风险资产risk-off——>美元企稳反弹——>H股和A股调整加剧——>中国债市迎来喘息之机……

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中国债市算是本次蝴蝶效应中的少数受益者。

国内监管政策落地和共振风险,金融杠杆还在去化和出清的过程中,控增量已经有收效,解存量杠杆还任重道远。

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